2023-06-29
大行评级 | 大摩:下调石药目标价至11.7港元 评级“增持”
来源:格隆汇 时间:2023-06-30 03:06:26
(资料图)
格隆汇6月29日丨摩根士丹利发表报告指,在纳入首季业绩后,对石药集团(1093.HK)今年的销售额预测大致不变,每股盈利预测则调低1%,以反映较低的毛利率假设,部分被营运成本节约所抵销。同时将2024至2025年销售额预测提高2%,因应管理层指引,且其加大了对DTP(Direct to Patient)药店模式销售渠道的投入,并与CNS专营店深化协同效应,该行对其皇牌产品治疗中风的恩必普(NBP)短期销售略趋乐观。该行相应地将2024至2025年的每股盈利预测分别提高3%和2%,以反映研发费用增加,但销售开支比率降低。目标价由12.4港元降至11.7港元,评级“增持”。
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